先看市场，高开低走了，海天味业跌超7个点，美的集团跌超8个点，迈瑞医疗跌超6个点，开年红包梦碎了一地。注意我上篇文章讲的，高端白酒，当前逻辑排在首位的是五粮液，也就是在后面可预期的一段时间里，五粮液的涨幅可能会比茅台、泸州老窖要涨的多。高端白酒春节的动销数据很好，量价起升，股价继续看涨。昨天有同学问中炬高新，从投资逻辑上讲：中炬高新不如海天味业和千禾味业。所以，在酱油里面，这家可以不看好的，重点做多海天和千禾就够了。中炬高新不只是酱油业务，但主要是靠旗下的酱油支撑目前的市值。再看调味品的恒顺醋业，这家还不错的，但醋的空间没有酱油大，恒顺醋业跟安琪酵母属于一个赛道的投资品。也就是行业空间不是很大，但赛道都不错的，股价都看涨，但涨幅上不如一级赛道的白酒和酱油。就是这个逻辑，看懂大逻辑，思路清晰了，就知道如何分配仓位以及是否要投资了。再看保险股，保险股今年接下来有补涨估值的预期，但大涨特涨的像白酒、免税一样，还是有难度的。一定要注意，同样一份资金，投资了A的机会成本就是没有投资B。所以，在可以预期的一段时间里面，尽量把这份钱投资到收益更好的标的上。另外，还有注意：不是风险高，收益就高，这是个伪命题。收益高的不见得风险高。有很多同学觉得估值高就是风险高，那真是投资没入门。你看一下宁德时代、中国中免，去年的估值有多高，你再看一下这一年多时间，这两家涨了多少。未来的可预期业绩才是催化股价持续性大涨的内在驱动力，现在的估值是根据过去的业绩算出来的，而投资看的是未来。但也不是说当前的估值没有意义，只是要多思考，当前的估值只是一个很小的维度和参考点，一旦看到未来的业绩预期量，估值就变得不一样了，所以一定要看到未来的估值指导投资的意义才更有价值。今天这波回调，措不及防，一旦要分辨清楚，谁是真回调，谁是假回调。跟检测相关的，这一波可能属于真回调了，再次上涨的逻辑偏弱，比如金域医学、安达检测。还有一个问题：现在这些白马股涨成这样，我还有钱，不敢买这些了，怕回调，有没有什么投资品，估值不高，未来业绩还不错的，让我买上，我才放心。有的，超跌股，估值低的，怎么买，注意：买业绩超预期的，一定是买超预期业绩的，股价拉升的可能性才大。之前的年报预告都公布了，所以你就在市场上找，谁的业绩超预期了，那么其股价持续性拉升的预期值就偏强。我在这里提供一个标的，供大家参考。这个标的我前段时间在知识星球分析过，就是浪潮信息。浪潮信息的年报预告业绩超预期了，那么其股价持续性上涨的内在驱动力是有的。现在虽然比我之前在星球讲的价位，拉升了不少，但依然有看涨的预期。天味食品，我讲过，业绩低于预期，短期里投资逻辑就偏弱，那么什么时候其投资预期会强，也就是有不断上涨的冲动，需要继续研究分析。投资一定是持续性追踪的，而且是在动态中变化的，过去看好的，现在逻辑有可能变化了，而现在看好的，未来不一定看好。最后讲一下，我只有这一个
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